छाया क्षेत्र ने क्राई की शक्ति एकत्रित कर ली है, जिसका उद्देश्य ब्रह्मांड से प्रकाश को मिटाकर उसे अंधकार में डुबो देना है। इस प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए, धूमकेतु साम्राज्य का एक दूत, म्यूटेंट, महान योद्धा, मेलप्योर की खोज में एक समानांतर दुनिया की यात्रा करता है। जैसे-जैसे वे दिन-ब-दिन युद्ध करते हैं, छाया क्षेत्र के उच्चाधिकारी आस-पास ही घात लगाए बैठे रहते हैं, मेलप्योर को भीतर से नष्ट करने पर आमादा। इनमें आर्या का प्रेमी, डॉ. सातो (एप्सिलॉन), और मेलप्योर की चौथी पीढ़ी, सरला शामिल हैं। अपने बढ़ते सहयोगियों के साथ, सब कुछ सुचारू रूप से चलता प्रतीत होता है, लेकिन अंततः, उच्चाधिकारी मेलप्योर को नष्ट करने के लिए कार्रवाई शुरू कर देते हैं। विनाश की एक सुनियोजित योजना शुरू होती है, और तीनों धीरे-धीरे अंधकार में डूब जाते हैं। सरला, एबेल के प्रकाश से नाराज़ होकर, उसे जहर दे देती है, जिससे उसका विनाश हो जाता है; डॉ. सातो आर्या को धोखा देकर कैद कर लेते हैं; और कैपेला एबेल और आर्या को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देती है... [बुरा अंत]
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