MFYD-122 ผลงานการแสดงแนวเลสเบี้ยนเรื่องแรกของยาซากะ นากิ: ร้านอาหารยามดึกในเขต 2 ของโตเกียว ที่เธอตกหลุมรักหญิงเลสเบี้ยนคนหนึ่งที่เธอพบระหว่างกะทำงานกลางคืน - ฮินาโกะ มัตสึอิ

หลังจากเรียนจบจากวิทยาลัยจูเนียร์ นากิย้ายไปโตเกียว โดยบอกตัวเองว่ากำลังมองหาสถานที่ที่จะเป็นที่พึ่งพิง และเริ่มทำงานที่ "ลูน่า" ร้านอาหารเปิดดึกในย่าน 2-chome ของโตเกียว ที่นั่น เธอได้พบกับฮินาโกะ หญิงรักร่วมเพศที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในยามค่ำคืน "ค่ำคืน...คือสำหรับคนที่เริ่มต้นไม่ได้..." ทั้งสองจูบกันครั้งแรกในร้านอาหาร ท่ามกลางเสียงฝน นากิสารภาพรักแท้กับฮินาโกะ ผู้ซึ่งกลัวความรัก และระยะห่างระหว่างพวกเขาก็ลดลงอย่างรวดเร็ว...